«Национальная служба взыскания» оценивает объем пророченной задолженности по автокредитам порядка 38,9 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2013 г. По итогам 2012 г. этот показатель составлял 29,3 млрд рублей. Таким образом, с начала 2013 г. рост задолженности составил 33% и достиг 9,6 млрд рублей.
Нужно отметить, что за 9 мес. 2013 г. объем рынка просроченной задолженности показал более активный рост, чем рынок автокредитования — на 16,1 процентных пунктов (16,9%). Это обусловлено тем, что в просрочку попали кредиты, оформленные в 2012 г. Сегмент автокредитования не стал исключением для фактора «отложенного» спроса, который в разной степени проявляется во всех кредитных продуктах.
Доля просроченной задолженности (отношение объема просроченной задолженности по автокредитам к консолидированному ссудному портфелю по программам автокредитования) оценивается в размере 4,2% по стандартам учета, применяемым ЦБ РФ. Нужно отметить, что автокредиты по уровню риска наступления просроченной задолженности значительно уступают необеспеченным кредитам, которые в настоящий момент формируют около 63% от общего кредитного портфеля физических лиц в РФ.
Сергей Шпетер Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «За первое полугодие 2013 г. произошло замедление темпов роста рынка автокредитования, которое сказалось на увеличении доли просрочки с 3,7 % до 4,2%. С июля и по сентябрь текущего года уровень задолженности показывает стабильную отметку в 4,2%. Данный показатель, по нашим прогнозам, сохранится и по итогам 2013 г. и составит примерно 40 – 41 млрд рублей. Мы объясняем это увеличением темпов роста рынка за счет запуска государственной программы льготного автокредитования, что, в свою очередь, приведет к наращиванию общего автокредитного портфеля в банковской системе. Соотношение пророченной задолженности к общему портфелю автокредитов сохранится на прежнем уровне».
Аутсорсинг задолженности по автокредитованию.
По оценкам Национальной службы взыскания, объем просроченных кредитов по программам автокредитования, переданных в работу коллекторских агентств за 9 месяцев 2013 г., составил порядка 24 млрд рублей или 62%. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. рост объема переданных портфелей составил 4 млрд. рублей или 20%.
Характеристики передаваемых портфелей
-
Географическое распределение
Распределение долгов по автокредитам, передаваемых в работу коллекторских агентств в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов, выглядит следующим образом:
|
Федеральный округ |
Доля |
Млрд руб. |
|
Центральный ФО |
29% |
6,96 |
|
Приволжский ФО |
19% |
4,56 |
|
Сибирский ФО |
15% |
3,60 |
|
Северо-Западный ФО |
11% |
2,64 |
|
Южный ФО |
10% |
2,40 |
|
Уральский ФО |
7% |
1,68 |
|
Северо-Кавказкий ФО |
5% |
1,20 |
|
Дальневосточный ФО |
4% |
0,96 |
Источник: Национальная служба взыскания
Тройку лидеров возглавляет Центральный ФО с долей полученных долгов в 29%. Далее следуют Приволжский ФО и Сибирский ФО с соответствующими показателями 19% и 15%.
-
Средний размер задолженности
Средний размер задолженности по автокредитам в работе у коллекторов по итогам 9 месяцев 2013 г. составил 179 тыс. рублей, что на 90 тыс. рублей меньше аналогичного показателя за тот же период 2012 г. (269 тыс. рублей)
Региональное распределение среднего размера задолженности в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:
|
Федеральный округ |
Средний размер долга (рублей) |
|
Северо-Кавказский ФО |
283 284 |
|
Уральский ФО |
236 966 |
|
Центральный ФО |
208 406 |
|
Сибирский ФО |
184 252 |
|
Приволжский ФО |
177 610 |
|
Южный ФО |
157 719 |
|
Северо-Западный ФО |
153 650 |
|
Дальневосточный ФО |
112 779 |
|
Общий итог |
179 169 |
Источник: Национальная служба взыскания
Лидерами по среднему размеру переданной задолженности являются регионы Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.
-
Средний срок задолженности
Средний срок передаваемой задолженности в январе-сентябре 2013 г. составил 404 дней, что на 24 дня больше аналогичного показателя 2012 г. (380 дней).
Региональное распределение среднего срока задолженности в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:
|
Федеральный округ |
Средний срок долга (дней) |
|
Северо-Кавказский ФО |
664 |
|
Южный ФО |
473 |
|
Центральный ФО |
454 |
|
Приволжский ФО |
448 |
|
Уральский ФО |
414 |
|
Северо-Западный ФО |
360 |
|
Сибирский ФО |
356 |
|
Дальневосточный ФО |
274 |
|
Общий итог |
404 |
Источник: Национальная служба взыскания
Как и в случае со средним размером долга, в числе безусловного лидера по сроку задолженности идет Северо-Кавказский федеральный округ, в число лидеров (со сроками задолженности, превышающими средний уровень по стране) идут Южный, Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.
-
Распределение должников по полу
При распределении должников по переданным в работу долгам по автокредитам в январе-сентябре 2013 г. доля женщин составляет 27%, а мужчин — 73%.
Сергей Шпетер Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «Доля должников мужчин составляет 73% и значительно опережает долю женщин. Этим распределением задолженность по автокредитам сильно отличается от общей картины по долговому аутсорсингу, где доля женщин наоборот превышает долю мужчин и составляет примерно 63 – 67%. Несмотря на то, что число женщин-автолюбителей в последние годы резко выросло, распределение должников по полу явно свидетельствует о том, что автокредиты пока еще являются преимущественно «мужским» банковским продуктом».
-
Половозрастные характеристики должника по программам автокредитования
Мужчина
|
<22 |
0,4% |
|
22-35 |
46,9% |
|
36-60 |
51,4% |
|
60+ |
1,3% |
Источник: Национальная служба взыскания
Женщина
|
<22 |
0,3% |
|
22-35 |
50,7% |
|
36-60 |
48,1% |
|
60+ |
0,9% |
Источник: Национальная служба взыскания
Возрастные характеристики должников мужчин и женщин практически не отличаются. Возрастные категории от 22 до 35 и от 36 до 60 лет среди должников являются доминирующими и имеют практически равные доли в общей возрастной структуре.
